Интеграция
Эта страница поможет вам опробовать Грейнтрек в действии. Следуйте инструкциям пошагово, чтобы пройти всю цепочку бизнес-процессов в программе.
—————————————————————————————
Добавление пользователей и распределение ролей
—————————————————————————————
- Переходим на страницу “КОМАНДА”
- Внизу кнопка “+”
- Создаем 5 новых пользователей. У каждого условно будет своя роль:
- Менеджер
- Закупщик
- Трейдер
- Логист
- Финансист
- Каждому пользователю ставим галочки “СТАТУС ПЕРСОНАЛА”, “АКТИВНЫЙ”, но не “
СТАТУС СУПЕРПОЛЬЗОВАТЕЛЯ”. - Каждому пользователю внизу в “ДОСТУПНЫЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ” нажимаем “ВЫБРАТЬ ВСЕ”
- Нажимаем “СОХРАНИТЬ И ДОБАВИТЬ НОВОЕ”
—————————————————————————————
Создание контрагентов, наполнение базы
—————————————————————————————
Создание Контрагента
- Переходим на страницу “КОНТРАГЕНТЫ”
- Внизу кнопка “+”
- Заполняем поле “КОРОТКОЕ НАЗВАНИЕ” — “Тестовый контрагент”
- Выбираем в поле “ВЫБРАТЬ РОЛИ” — “Поставщик” и “Покупатель”, зажав кнопку CTRL
- Нажимаем сверху кнопку со значком дискеты ( это кнопка сохранения)
Наполнение и валидация
- Вверху страницы нажимаем на слово “КОНТРАГЕНТЫ”
- Выбираем “ПОСТАВЩИКИ”
- В поиск вбиваем “Тестовый контрагент”, находим его в таблице и справа нажимаем на шестеренку, после чего на “РЕДАКТИРОВАТЬ”
- Заполняем нужные данные, в том числе “ДАТА ЗАЯВКИ”, “ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ”, “ДАТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ” (валидация контрагента)
- Нажимаем сверху кнопку со значком дискеты
—————————————————————————————
Работа с контрагентами, обновления, постановка задач
—————————————————————————————
—————————————————————————————
Создание индикаторов
—————————————————————————————
БИД
- Переходим на страницу “ЗАЯВКИ”
- Сверху кнопка “БЫСТРО ДОБАВИТЬ”
- Заполняем необходимые поля
- Нажимаем “СОХРАНИТЬ”
- Внизу таблицы отобразился наш БИД.
ОФФЕР
- Переходим на страницу “РЫНОК”
- Нажимаем на слово “РЫНОК | БИД”, выбираем “РЫНОК | ОФФЕР”
- Пишем в поиске “Тестовый поставщик” и нажимаем “РЕДАКТИРОВАТЬ”
- Записываем объем и цену, нажимаем “СОХРАНИТЬ” БЫСТРОЕ ДОБАВЛЕНИЕ—-
- Переходим на страницу “ЗАЯВКИ”
БЫСТРОЕ ДОБАВЛЕНИЕ
- Сверху кнопка “БЫСТРО ДОБАВИТЬ”
- Сверху выбираем БИД или ОФФЕР, заполняем необходимые поля
- Нажимаем “СОХРАНИТЬ”
- Внизу таблицы отобразился наш БИД / ОФФЕР.
- Справа нажимаем на шестеренку и выбираем “ДЕТАЛИ”
СТАНДАРНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ
- Переходим на страницу “ЗАЯВКИ”
- Снизу нажимаем на кнопку с “+”
- Заполняем обязательные поля
- Записываем объем и цену, нажимаем “СОХРАНИТЬ”
- Внизу таблицы отобразился наш БИД / ОФФЕР.
- Справа нажимаем на шестеренку и выбираем “ДЕТАЛИ”
—————————————————————————————
Создание тикетов
—————————————————————————————
- Переходим на страницу “ЗАЯВКИ”
- Берем любой ОФФЕР или БИД со статусом “УТВЕРЖДЕНО”
- Справа в шестеренке выбираем “СДЕЛАТЬ ТИКЕТ”
- Вписываем в окне сколько тонн из ОФФЕРА/БИДА мы хотим купить/продать и сделать ТИКЕТ
- Создался ТИКЕТ, который был точно склонирован из ОФФЕРА, это план КОНТРАКТА
—————————————————————————————
Затраты и качество
—————————————————————————————
Затраты
- Переходим на страницу “НАСТРОЙКИ”
- Кнопка “ТИПЫ ЗАТРАТ”
- Добавляем те затраты, которые могут быть у вашей компании и базисы, к которым они относятся
- После создания заявки или контракта с определенным базисом — все затраты, которые относятся к этому базису, будут причислены к заявке/контракту
Качество
- Переходим на страницу “НАСТРОЙКИ”
- Кнопка “КАЧЕСТВО”
- Добавляем то качество, которые даже теоретически может возникать у культур
- Переходим на страницу “НАСТРОЙКИ”
- Кнопка “КУЛЬТУРЫ”
- Заходим в каждую культуру и внизу выбираем то качество, что относится к данной культуре и базовое значение с примечанием или единицей измерения
- Просмотреть все можно на странице “РЫНОК | БИДЫ”
- После создания заявки или контракта с определенной культурой- все базовое качество, которые относится к этой культуре, будут причислены к заявке/контракту
—————————————————————————————
Планирование сделки (паспорт)
—————————————————————————————
- Переходим на страницу “ЗАЯВКИ”
- Берем любой ОФФЕР или БИД со статусом “НОВОЕ”
- Справа в шестеренке выбираем “ДЕТАЛИ”
- Переходим на вкладку с кредитной картой — финансы
- Нажимаем “РЕДАКТИРОВАТЬ”
- Заполняем данные для расчетов, сохраняем
- Переходим на вкладку с “$” — затраты
- Нажимаем кнопку “РЕДАКТИРОВАТЬ”
- Заполняем затраты (1-я колонка — абсолютное выражение, 2-я на 1 тонну, 3-я на контейнер, если транспорт = контейнер), сохраняем
- После этого у нас сформировалась рентабельность этой сделки, которая отображается как в таблице так и в расширенном представлении
—————————————————————————————
Валидация сделки
—————————————————————————————
- Переходим на страницу “ЗАЯВКИ”
- Берем любой ОФФЕР или БИД со статусом “НОВОЕ”
- Справа в шестеренке выбираем “ДЕТАЛИ”
- Переходим на вкладку с галочкой — подтверждения
- Нажимаем “РЕДАКТИРОВАТЬ”
- Здесь мы можем либо ПОДТВЕРДИТЬ либо ОТМЕНИТЬ эту заявку, написав при этом комментарий. Отменить выбор нельзя, если нажать на кнопку сохранить.
- Когда все подтвердили сделку — заявка становится УТВЕРЖДЕННОЙ и с ней можно работать дальше по цепочке
—————————————————————————————
Рассылка, документы
—————————————————————————————
Рассылка
- В шестеренке выбираем “СОЗДАТЬ РАССЫЛКУ”
- Выбираем шаблон рассылки, проверяем список получателей, нажимаем кнопку с конвертом
- В шестеренке выбираем “СГЕНЕРИРОВАТЬ ДОКУМЕНТ”
- Выбираем шаблон документа, нажимаем кнопку с документом, находим файл сохраненным на компьютере
Контракт
- В шестеренке выбираем “СДЕЛАТЬ КОНТРАКТ”, и у нас создастся КОНТРАКТ, сгенерированный из ТИКЕТА
- При этом ТИКЕТ закрепиться за КОНТРАКТОМ как ПЛАН
- В КОНТРАКТЕ переключиться на вкладку ПЛАН, и проверить ТИКЕТ